大家好！承蒙介绍，我是日本百货店协会专务理事平出昭二，请大家多多关照。

　　尊敬的中国百货商业协会范会长、楚副会长，在此，我对第六届中国百货业高峰论坛的召开表示衷心的祝贺和祝福。我本人很荣幸的有三次机会可以在论坛上发言，非常感谢。这三年中国百货业寻梦发展，甚至觉得从日本的角度已经没有更新鲜的经验可传授了，所以今天改变一下视角，从预估的角度、从日本零售业和日本百货业今后五年或十年的变迁谈一下个人的看法。

　　今天，我的发言内容分五个部分：

　　第一，日本零售市场规模及前十位企业的市场占有率的变迁；

　　第二，百货店三十年的变迁，六年一个周期的论断；

　　第三，中国百货店协会中期规划的展望；

　　第四，也是我们百货店很久的理念：开心，开心的百货店，开心的一刻，开心的场所，开心的朋友；

　　第五，今后将实行时代的部分。

　　众所周知，近年来，日本零售业的资本整合竞争非常激烈，特别是在百货业，去年阪急百货的资本整合，今年陆续又经过“达万松”本部整合的这一前沿的诞生，还有三越、伊势丹集团在今年的4月1号也即将宣告诞生，特别是三越、伊势丹集团是业内两大骨干店，总店和本部店的整合引人注意，同时今后的发展动向也令人期待。

　　所以第一个话题就日本零售业的整合带来的垄断谈一下我个人的看法。

　　第一，日本零售市场规模与前十位企业的变迁。我将1996年-2006年这十年里日本零售市场规模与前十位企业的变迁归纳为一个表，有三个要点：

　　（1）十年前的前十位企业，超市有6家，百货店有9家，前三位分别大荣、洋华堂、佳世客，但是这三家至今没有整合到一起。

　　（2）十年后的2006年，佳世客和（英文）整合为永旺集团，伊藤洋华堂与西武SOGO的千禧年控股集团整合为（英文）集团，称雄日本零售业.另外,从超市和百货业以外的领域，山田电器入围了前三名。

　　（3）从这个趋势来看，前十位的企业中经过资本整合的企业集团，包括永旺、大荣、（英文）实业，还有三越、伊势丹实业以及（英文）这四家，同时大型家电行业形成了山田电器、（英文）、小岛电器，还有（英文）三足鼎立，在百货行业形成了三越、伊势丹实业这一前沿和高岛屋，高岛屋是自主独立性的企业，这样代表了企业集团。这三家的营业额共计有约4兆日元，已经超过行业整体营业额7兆7亿日元的50％，如果再加上千禧年控股集团的话，已经达到了63％，所以从整体上看，在零售业前百家中，这十家所占的份额从1996的41％到2006年发展为44％，而且2007年为51％，意味着在这十年中市场占有率提高了10％。我个人预测，到2010年资本整合会迅速发展为业态间的整合或不同业态之间的整合，我称为业态联盟或者简称为业盟。

　　第二，百货店三十年的变迁。六个一周期的论断，左前方列出了2007年年营业额的数据，仅供参考。其中百货业是7兆7亿日元，非常遗憾是连续10年呈负增长，超市连锁业是13兆9800万日元，也是连续十年呈负增长，购物中心是27兆1600亿日元，截止2006年为正增长，现在是负增长，便利店为7兆5000亿日元，也是连续八年的负增长。综上所述，不但是百货业，整个日本的零售业全面陷入了大变化期而无法自拔。那么百货店又怎么样呢？从1979年到2010年这三十年里走过了什么样的路，今后又会怎么样，请参见前面的表格。图中显示的是营业额的变迁，其中深蓝色代表百货业，红色代表超市连锁业，绿色代表购物中心。

　　在此我也归纳为三个要点：

　　第一个要点，在1979年到2010年的三十年里,百货业迎来了六年一周期的转折点，其中第六个转折点是2010年，这是我一贯的看法。先看一下1979年，这一年在日本修改了《大型零售店法》，包括对500平米以上的店铺进行规制，这个转折点就是百货业从质和量上都搭上了末班车，这一年成了百货业停滞不前的第一年。第二个转折年是1985年，这一年出现了广场协议。第三个转折年是1991年,实现了百货业最高营业额新高，达到了7000亿日元。刚才我提到了2007年7兆7亿日元，在15年间整整减少了2兆，正好是10：79的比例，所以这一年也是泡沫经济崩溃之年。第四个转折年是1997年，这一年把消费税提高到了5％，从这一年起在负增长的道路上开始狂飙，到2007年已经连续11年呈负增长。

　　第二个要点，2003年、2004年这是第五个转折年了，我个人称之为20世纪的零售业寿终正寝之年，也是平成第一次流通领域大整合之年。第五个转折年的关键词是基本重组、更生、重建。我们先谈一下这一边，sogo和夕雾破产重新组合了千禧年控股集团，再生、破产以后接受了更生机构的援助，再铸、重建，三越的首次重建经历了关闭店铺、资源离职等,也经过自力更生重建机构。但是上述三个案例因为经历了再次整合千禧年控股集团并入了CMI实业集团，（英文）并入了永旺集团，而三越则与伊势丹完成了资本整合走到了一起。

　　第三个要点，从这个趋势看，2010年势必将成为第六个转折年，它将成为平城第二次流通领域大整合之年，也是大势所趋。众所周知，已经有这一前沿伊势丹实业集团的整合实力业为先例，那么百货业的2008年，2010年又将如何？请看图上ABC三个图标，C表，根据以往的商业规律，在负增长的道路上狂飙，这是必然的。B表，根据以往的商业规律全体同仁拼死拼活努力保住了与上年持平的成绩，但是未必能持续很久。

　　关于这方面，有2005年和2007年的营业额数据为证，2005年负增长是0.8％，2007年负增长是0.5％，所以拼死拼活努力也保不住。下面是A表，是构筑新的商业发展模式，V字型的发展，我认为如果不进行业态再创造企业就无法重新更生，由此我倡议了从2009年起的业态再创造，从去年开始了百货业的大型全面改造，挑战新业态，同时通过资本整合逐步实现业态整合。
　
　　第三，日本百货店协会的中期规划。刚才提到了2004年的话题，从2004年起作为协会、作为行业，从具体方案的立案实施方面锁定了哪些主题，这个也请看一下表格，2004年到2006年三年里的大主题是业态再创造，其中现行方法已经开始走向崩溃，所以就看着崩溃还不如不破不立来一个再创造。

　　2004年迎来了雅典奥运会，这一年的经营的五大支柱是顾客能力、商品能力、销售能力、系统能力和客员能力。2005年是双奥运双级，经过这一年经营的五大支柱是人才能力、社会贡献能力、营销能力、收益能力和资本能力。2006年是三位一体的作战成果，其中包括制定了协会的中期规划，完成了购物中心的研究会和报告会，发行了报告，还有结合城区建设这三个成果。

　　在2007年到2009年的三年内确立了人才再创造的主题，刚才我提到很多业态再创造，这是百货业很久的主题，我认为不能把大型的改造和开新店作为终极的目标，要以再创造为新目标不断挑战，并不断加快步伐，增添实力，我给自己最后的期限是2010年，也就是第六个转折年。我认为时不我待，因此我认为要集中精力培养百货人才，把人才培养成能够带来财富的人才，实现人材到人财富的转换，重新塑造新百货人的形象，实现转变，完成人才再创造。

　　仅去年一年我们共举办了30场次类似的强化人才培养的研究会以及论坛，有4500人响应并参与了此项活动。2007年我们全面整合作战，我们的主题是人才的多元化，人才的多元化包括企业的人才整合，具体实施起来就是要做到人员的最佳的合理配置。从个人角度的人才多元化，是指每一个人要整合自己的个人能力，完成向新百货人向多元化人才的转变，新百货人应该是环保、信息技术、解决问题的实践者这三个角色为一体。

　　所以2008年我们实施了多元化作战，通过多元化提高不同性质的整合能力，我认为世界上还有每一个国家、每一个企业、每一件事物、每一个社区、每一个人的多元化时代是自今年。先谈一下世界的多元化，世界与国家的多元化从美国称霸世界发展到今天的多元化世界，欧盟和BRIC联盟的形成逐渐达到了平衡发展；企业的多元化、传统的日本式企业的20世纪的经营和新型企业的先进性经营共存，所以企业发展到了中间地带，多元化经营的时代。事物的多元化，众所周知，丰田汽车带有混合动力型汽车，在世界上类似这样的环保车，就像混合动力型的车型现在非常热门。

　　再谈一下社区的多元化，我认为它是与环境共存的城市建设，也就是微型化城市为主题的一种模式，它是及住居、商业、娱乐、行政为一体的，协调、融合、发展的，城市发展、城市建设。人才的多元化，在百货业界是向新百货人的演变，首先要实现多元化人才及环保、信息技术与解决转型的多元化人才。

　　这个方面我们请看一下表格，延红线提示那个发展方向，保护消费者，振兴地区力量。第三是税制改革，包括消费税、养老金、保险，现在日本面临的是少子化和人口老龄化的社会问题。第四个是环保，从发现环保中的问题已经向环境经营方面发展，还有就是网脱对应，网络2.0。刚刚旅游立国，现在日本所面临最大的社会问题长期定居人口的不断下降，相对定居人口，而流动人口的比例不断上升，所以如何面对这样一个社会的实际情况是今年的主题。

　　日本百货店协会今年迎来了协会成立60周年，是非常重要的一年，正好与大型转换期的首年合二为一 ，所以会员企业在树立业态再创造和人才再创造方面重新明确了今年的发展主题，而作为协会实现再创造，我个人总结为三个方向：第一个是百货业很久的理念，它就是开心时刻、开心场所、开心朋友、开心百货店。第二个是经营理念，以最低的成本、最合理的形态实现最大的客户感动、客户满意度。

　　第三个是十年后的理念，经过业态的时代发展到今天，业盟、业态同盟的时代今后必将进入新的形态的时代，所以可以以此作为理念以共勉，所以百货店要把自己建设成为一个能够敏锐的、坚强的面对变化的最强的商业形态。
　　
　　第四，我再对刚才提到的开心时刻、开心场所、开心朋友、开心百货店做一下具体的说明。我坚持认为，随着市场的不断变化，新的3C时代必将到来，这个新3C是影响领域的关键词，3C包括沟通，与顾客的沟通，还有关照，沟通是指与顾客的沟通，通过与顾客的沟通制造一个开心的时刻，社区建立新的社区主意，建立开心的场所，关照，也就是信息关照，亲密交流，与顾客建立开心的朋友关系。
　
　　其实上述3C沟通社区关照这个概念是一直以来就存在的，并非新的概念，但是它的意义随着时代的发展而变化，今后也会继续发展、继续变化，重要的是要及时把握、及时对应，那么对于百货业来讲什么是新的3C，我就其现状和将来归纳出一个表格，首先沟通开心时刻，以往这个店铺只是用来提供单纯购物的场所，而今后这个店铺要形成一个店内的，通过店内的产品和体验式的购物和高科技为交流的媒体，加上电子商务实现开心时刻。

　　社区开心场所，以往的百货店只是用来提供单纯的购物功能，今后还要为顾客提供解决烦恼和问题的解决方案，同时还能够在社区开心生活，与环境共存。我刚才提到的微型化城市发展其实也是这样一个概念。第三个3C关照开心朋友，以往与顾客只是单纯的买和卖关系，但今后要进一步发展，使之成为顾客的解决方案的实践者，博取顾客的信赖，建立友情，加深交流，所以以崭新的理念和姿态发展百货多元化人才是大势所趋。
　
　　　第五，刚才讲到了经过一种业态形式的时代，现在进入了业盟，今后再进一步要向形态的时代发展，日本已经超过业态一种，达到了业态的联盟，我认为今后的十年将进入这种形态的时代，经营的时态，包括这个商业店铺的形态，还有交易的形态，运营的形态、文化的形态，还有更多的形态，但是我认为百货店所面临的主要形态就是上述五个形态。
　　
　　　所以面临上述五个形态中要选择哪一种建立最佳的形态是今后十年最大的主题。形态在英文里称之为（英文），词典中对它的解释有很多，包括组成内阁，组成队列，结盟，通过训练和教育来培养能力，还有树立习惯都可以称之为（英文），所以对今天和今后的多元化的百货业来说这个（英文）都是最重要的关键词。
　　
　　先讲一下经营的形态，指的是资本关系，我认为有五个选择，第一，集团的整合，包括人、物、系统的整合，这也是一种业种的合作。第二，业态内的基本整合，在一的基础上有资本整合的合作。第三，业态内同盟，是不同业态的同盟，也就是我称之为业盟的一种联盟，包括超市连锁和百货业的整合，这是业态的结盟。

　　除了上述的业态内同盟以外，我认为还有自主独立的业态，在这方面日本的高岛屋百货就是最典型的例子，它不走资本整合的路线，坚持独立自主，这也是一个选择。第五，地方联合，但是联合后的最大问题就是该怎么走下去，这是一个最大的问题，所以如何选择，选择哪一个是决定今后生死的最大选择。接下来我谈一下商业的形态：

　　店铺的形态，以日本的首都圈为例，有新整合型、新复合型和新专门型提供选择，所以明确现有店的概念、定位和细分来做选择。第二，日本首都圈终点站商场购物中心型，就是在终点站百货店里导入购物中心的经营元素使之购物中心化。

　　还有一个形态就是区域最好的单店，以新整合型的单店来对抗购物中心。此外还有地方中心市区商场，活跃新的城市建设三法以百货店或者商店微型化的形式搞活区域经济，所以在这种大环境下，百货店要做城市建设的领头军。商业形态还包括郊外型的购物中心和挑战新型购物中心使之成为一个生活方式的中心。

　　关键是我想强调如何对应商业形态的全能化和渠道化，包括电子商务、邮购等等，发展的很迅猛，所以如何应对服务领域的不断发展，现在在日本的商品消费是50％，而服务型消费也占50％，所以今后的课题我认为是选择什么样的形态，如何去选择。
　　　　
　　交易的形态，交易包括买断、代销、招商还有长期租赁等各种形态，我认为在今后的10年中，对应美式的全球发展是非常重要的，现在日本百货业的最大问题就是从无风险完全依赖商品策略中走出来，否则无法实现确保商品防止缺货、提高利润、实现差异化等目标。所以为了做到这一点，首先要做到要下单。第二个是明确风险的分担，是店铺、商家和供应商风险的分担。第三，普及合同的概念，创造具备上述工作能力的人才是百货业的当务之急。　
　
　　经营的形态，指的是经营改革，改善运营方式，把握现行的运营形态厉行改革，包括雇佣形态、就业形态、服务形态等，需要多元化复合化的整合，强化百货业的经营能力就是提高每一个人的现场能力，以人和系统互为左右，厉行商场改革。
　　
　　文化的形态，我认为百货店不应只为单纯销售，要及时找回该地区的文化源头和要找回自我，这一方面是由店铺到社区建设的思维转换，作为新的百货店人要了解当地的民族，当地的地产、地销情况，还有当地的地方特产等，同时为当地积极的提案，还有新的CSR概念的三个底线，包括经济、社会、环境，要协调经营提高企业社会价值，的确，除了自家店的销售、利润、分红等经济增长以外，对社会是否有贡献，是否善于环境经营等可以从这些角度来考核企业，此外其他形态还可以看一下右侧的列表，包括所有的形态，商品的形态、居民的形态、购物中心的形态、顾客的形态等等，这些形态都在多元化、高质量的向前发展，关键是要敏锐的捕捉它，正确的选择它，从而提高业态的价值。　
　
　　我总结一下我的发言，都说日本在2007年和2008年迎来了第三次开国的大的转换期，第一次开国是明治维新，第二次开国是第二次世界大战的结束，日本通过第一次和第二次开国带来的是旧制度、商业规律的瓦解，新体制的建立和发展。现在日本所面对的共同问题是如何应对人口减少，如何强化经济下的竞争能力，如何发展技术革新，是日本所面对的共同的问题。大环境如此，在零售业亦如此，现在不变要待何时？所以我倡导这个形态的时代，从五大形态中做出最佳选择，以最小的成本组合最佳的形态，实现顾客感动的最大化。

　　最后，谨祝8月8日北京奥运会圆满开幕，谢谢大家！